Аудит Битрикс24
Аудит Битрикс24 отвечает на вопрос, почему портал не даёт того, ради чего его внедряли. Мы смотрим, как он настроен и как в нём на самом деле работают сотрудники, и отдаём отчёт: что не так, что исправлять первым и сколько стоит каждый пункт.
Аудит стоит от 5 000 ₽ и занимает 2–5 рабочих дней. Если после него заказываете работы у нас, его стоимость засчитываем в них.
Когда нужен аудит
Битрикс24 куплен и настроен, а менеджеры по-прежнему ведут клиентов в мессенджерах и таблицах. Деньги потрачены, привычки остались прежними.
Новому подрядчику нужно понять, что ему досталось, а вам — за что платили раньше. С отчётом аудита можно идти к любому подрядчику, не только к нам.
Сменилось руководство, появились новые продукты или направления, а портал настроен под то, как работали несколько лет назад.
Страницы открываются долго, обновления не ставятся. Если причина в сервере, нужен не аудит настроек, а обновление портала и сервера — скажем об этом сразу.
Что находим чаще всего
Порталы разные, а находки повторяются. Вот шесть, которые встречаются почти на каждом аудите:
Стадии не совпадают с тем, как на самом деле идёт продажа: лишние, пропущенные, названные так, что каждый понимает их по-своему. Отчёт по такой воронке показывает не то, что происходит.
Стадии, задачи и напоминания двигают вручную. Портал превращается в ещё одну обязанность, которая больше мешает, чем помогает, — и сотрудники начинают его обходить.
Неделями висят на одной стадии без следующего шага. Клиент давно купил у других, а в CRM он всё ещё «в работе».
Сотни просроченных задач, которые никто не закрывает. Через месяц на просрочку перестают смотреть, и срок в задаче теряет смысл.
Портал показали один раз при запуске, новички учатся у соседей. Половиной возможностей не пользуются, потому что не знают о них.
Согласования, заявки и документы ходят по почте и в мессенджерах, хотя в Битрикс24 это настраивается бизнес-процессами.
Портал работает, только не так, как нужно компании. Что-то исправляется настройкой за день, что-то — обучением, что-то — доработкой. Какой путь для какой находки, расписываем в отчёте.
Что именно смотрим
Причина «Битрикс24 не работает» почти никогда не лежит на поверхности, поэтому разбираем пять слоёв.
Кто заходит каждый день, а кто раз в неделю. Где сделки стоят на одной стадии месяцами, сколько задач в просрочке, сколько работы идёт мимо CRM. Если половина отдела ведёт клиентов в мессенджерах, потому что в портале это неудобно, — это вопрос настройки, а не дисциплины.
Проходим по блокам: CRM, задачи и проекты, документы, открытые линии, бизнес-процессы, отчёты. Смотрим не «включено ли», а «пользуются ли». Сюда же — права доступа и загрузка лицензии: сколько пользователей оплачено и сколько из них реально работает. Компания может платить за редакцию с автоматизацией и не запустить ни одного робота.
Для коробочной версии — версия PHP, скорость отклика, резервные копии, установленные обновления и доступ портала к сервисам Битрикса: пуш-уведомления, телефония, открытые линии, конвертация документов, сервер обновлений. Если что-то из этого закрыто фаерволом, часть функций молча не работает, и годами никто не понимает почему.
Обмен с 1С, телефония, почта, сайт, маркетплейсы. Проверяем не факт подключения, а то, доходят ли данные и что случается при сбое. Молча отвалившаяся интеграция — обычное дело.
Сравниваем то, что настроено в портале, с тем, как работа идёт в жизни: продажи, согласования, заявки, документы. Расхождение здесь — главная причина, по которой внедрения не приживаются.
Как проходит аудит
Вы рассказываете, что планировали решить с помощью Битрикс24, чем недовольны сейчас и что изменилось в компании. От этого зависит, куда смотреть в первую очередь.
Подписываем соглашение о неразглашении. Вы добавляете нашего специалиста на портал с правами администратора — этого достаточно.
Проходим по пяти слоям. На портале ничего не меняем — только смотрим.
Присылаем документ: находки, приоритеты и оценка работ по каждому пункту.
Проходим по отчёту вместе: объясняем каждую находку, отвечаем на вопросы, помогаем решить, с чего начать.
Что вы получаете
Результат аудита — документ, а не устный пересказ. В нём:
- что мы нашли, по каждому из пяти слоёв;
- что из этого мешает работать прямо сейчас, а что терпит;
- в каком порядке исправлять и почему именно в таком;
- оценка работ по каждому пункту, чтобы вы могли взять только часть.
Так выглядит фрагмент отчёта:
| Находка | Чем мешает | Что сделать | Оценка |
|---|---|---|---|
| В воронке продаж 11 стадий, на трёх сделки не задерживаются дольше дня | Отчёт по воронке показывает конверсию, которой нет | Сократить воронку до шести стадий, перенести сделки | 2 ч |
| 214 просроченных задач, самой старой восемь месяцев | На просрочку перестали смотреть | Закрыть неактуальные вместе с отделами, включить контроль сроков у руководителя | 3 ч |
| Сделки после выставления счёта двигают вручную | Менеджеры забывают, сделки зависают | Робот переводит сделку на следующую стадию после оплаты счёта | 1 ч |
| 4 из 9 менеджеров заходят на портал реже раза в неделю | Клиенты ведутся вне CRM | Обучение по роли менеджера | 4 ч |
Пример собирательный: цифры условные, из разных порталов.
Отчёт остаётся у вас. Продолжать работу с нами вы не обязаны: по нему можно пойти к любому подрядчику или сделать часть силами своих людей.
Чего аудит не делает
- Не правит портал. Всё, что нужно изменить, попадает в отчёт, а решение принимаете вы.
- Не заменяет предпроектный анализ. Аудит разбирает то, что уже настроено. Если Битрикс24 ещё нет или процессы строятся заново, нужен предпроектный анализ.
- Не ищет проблемы ради отчёта. Если портал настроен хорошо, так и скажем.
Сколько стоит и сколько занимает
Цена и срок зависят от размера компании и глубины проверки: портал на десять человек и портал на триста — разный объём работы. Точную сумму называем после короткого созвона, когда понятно, что за портал.
Если после аудита заказываете у нас исправления по отчёту, сумму за аудит вычитаем из их стоимости.
Опишите, что нужно сделать, — ответим, подходит ли эта услуга, и назовём сроки и стоимость.
Частые вопросы
Аудит смотрит на то, что уже настроено, и отвечает на вопрос «почему не работает». Предпроектный анализ смотрит на бизнес и отвечает на вопрос «что нужно сделать». Если Битрикс24 у вас есть, но не прижился, начинать стоит с аудита: возможно, переделывать нужно меньше, чем кажется.
Да, это один из самых частых поводов. Смена подрядчика — нормальная ситуация, и аудит нужен как раз для того, чтобы новый партнёр понимал, что ему досталось, а вы понимали, за что платили раньше.
Нет. Аудит — это чтение, а не правка. Всё, что мы предлагаем изменить, попадает в отчёт, а решение принимаете вы.
Права администратора портала — этого достаточно и для облачной, и для коробочной версии. До подключения подписываем соглашение о неразглашении.
От 5 000 ₽, 2–5 рабочих дней. Точную сумму называем после короткого созвона, когда понятно, что за портал. Если после аудита заказываете работы у нас, стоимость аудита засчитываем в них.
Так тоже бывает, и мы об этом скажем прямо. Но чаще находится что-то между «настроено, но не используется» и «настроено под процессы, которых в компании уже нет».
Для обеих. Разница в том, что у коробки добавляется слой проверки сервера: версия PHP, обновления, резервные копии, доступ к сервисам Битрикса.