ПИК СБТ

Первым этапом был проанализирован облачный портал на предмет наличия не типовых интеграций (которые проблемно будет перенести в коробку из бэкапа). Ну и параллельно проанализированы все модули. Переезд был запланирован на выходные для того, чтобы с новой недели сотрудники начали работать в новом портале без потери данных. Через техподдержку был запрошен бэкап облачного портала заказчика, предварительно произведя работы на сервере клиента для стопроцентной готовности развенуть бэкап. Так как он делается один раз и важно сделать все быстро и с первой попытки. На вечер пятницы мы имели бэкап облачного Битрикс24 . За субботу бэкап был развернут, в пятницу провели проверку работоспособности портала в рамках тестирования производительности и работы всех модулей.

К утру понедельника все сотрудники компании имели инструкцию с новым адресом портала, алгоритмом сброса пароля (так как пароли не хранятся в облаке, и в коробке их не было соответственно) и способом входа в мобильное приложение.

Далее приступили к реализации задач по доработке портала:

1. Функционал постановки плана по прибыли сотрудникам отдела продаж. На php был написал модуль, в котором выводился план (значения хранятся в инфоблоке), факт (который собирался из соответствующего поля успешных сделок) и процент выполнения плана в разрезе каждого сотрудника и отделов. Также было реализовано отображение плана и факта в верхнем меню для каждого сотрудника;
2. Доработать стандартный отчет по лидам. Реализация проводилась на основании стандартного отчета по лидам. Была реализована фильтрация только тех лидов, которые были конвертированы в сделки с указанием текущий стадии сделки, суммы сделки и ответственного за сделку. Был реализован механизм выгрузки отчета в xls и еженедельной отправки отчета на почту руководителей компании;
3. На php был реализован функционал вывода и корректировки данных о зарплатах всех сотрудников компании. Все данные размещаются в соответствующем инфоблоке. Данный функционал позволяет указывать оклад сотрудника, прописывать kpi, факт выполнения и премию за выполнение kpi, рассчитывать премиальную часть на основе данных из успешных сделок. Также была реализована ролевая модель работы с зарплатной ведомостью (когда только руководители отделом могут указывать kpi своих подчиненных, а подчиненные могут видеть только свои данные);
4. Доработать функционал Рабочие отчеты. Была доработана карточка отчета и плана в соответствии с ТЗ заказчика. Также была реализована автоматическая постановка ежемесячного и ежегодного отчетов;
5. Реализовать интеграцию с 1С в части номенклатуры и коммерческих предложений. Был настроен стандартный обмен данными между Битрикс24 и 1С УТ (контрагенты, номенклатура, без заказов). Был реализован двусторонний json-обмен коробочного решения Битрикс24 и 1С УТ сущностью "Коммерческое предложение". Таким образом созданное коммерческое предложение в Битрикс24 (включающее более 40 объектов данных) практически сразу появлялось в 1С (так решена и обратная задача). Также был реализован двусторонний обмен статусами (новое, отправлено клиенту, отгружено, отменено) коммерческих предложений. Именно по отношению суммы выигранных сделок к сумме выставленных КП считается конверсия, которая в свою очередь участвует в расчете мотивации сотрудников. Сейчас решаем проблему возникающую при передачи КП с более чем 200 товарами. Есть проблема с округлением цен товаров;
6. Реализовать аналитические панели с результатами деятельности компании по всем направлениям (продажи, финансы, проекты).

С использованием приложения "Конструктор отчетов и дашбордов в Google Data Studio" данные с портала Битрикс24 были переданы в соответствующие отчеты в Google Data Studio. Было собрано более 10 отчетов. Это позволило получить более подробную аналитику по деятельности отдела продаж, которая благодаря данной интеграции включает данные о движении денежных средств.