Лизинговая компания малого бизнеса РТ
Заказчик:
Учреждена в 2005 году Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан и Торгово-промышленной палатой РТ. Поддерживает малый и средний бизнес, передаёт в лизинг промышленное и строительное оборудование, технологические линии, автотранспорт и спецтехнику.
Задачи проекта:
- Развернуть и настроить коробочную версию Битрикс24.
- Создать единый процесс ведения клиентов, взять под контроль весь цикл продажи.
- Автоматизировать внутреннее согласование распоряжений на оплату.
- Разработать нетиповой генератор документов.
Как делали:
Начали с приглашения сотрудников на портал и структуры компании, загрузили базы клиентов, настроили отображение карточек сделок, компаний и контактов.
Процесс продажи собирали не за один заход. Сначала сделали черновик и показали его — собрали замечания, дополнили. Потом подготовили чистовую версию и показали руководителю отдела, внесли финальные правки. Только после этого провели презентацию всему отделу и обучение. Такой порядок дольше, но процесс, собранный без участия тех, кто в нём работает, не приживается.
Автоматизировали полный цикл — от первичного звонка клиента до фиксации первых трёх оплат по договору лизинга. Отдельно сделали процесс согласования распоряжений: он запускается как внутри основного процесса продажи, так и сам по себе.
Доработали генератор документов: данные клиента и его покупателя вместе с реквизитами подтягиваются автоматически, каждому документу присваивается уникальный идентификатор. Форму с перечнем необходимых документов покупателям клиент теперь отправляет автоматически, по ходу процесса.
Результат:
У менеджеров появилось единое пространство: чат с коллегами и клиентами, документооборот, хранилище, настроенная CRM, задачи и проекты. Единая логика ведения сделок уменьшила влияние человеческого фактора.
На основе проведённых работ собрали базу знаний для сотрудников — она остаётся у компании и не требует нашего участия.
